او پس از اخراج از شغل خلبانی و جدایی از همسرش، به دنبال کار جدیدی می‌گردد. از روی ناچاری در بازار کار، خود را به شکل یک زن درمی‌آورد تا در شرکت سیلور که به دنبال یک خلبان زن است، استخدام شود. مرزهای بین زندگی زنانه و مردانه او و همچنین زندگی شخصی و عاطفی‌اش شروع به محو شدن می‌کند تا جایی که دیگر توان کنترل آن را ندارد.

دسامبر ۱۹۴۲. دو سرباز جوان پست‌های خود را در ایست بازرسی ۸۳ در شمال ورملاند سوئد ترک می‌کنند و در شب سرد و یخبندان زمستان به سمت مرز نروژ تحت اشغال نازی‌ها حرکت می‌کنند. سوئد در آستانه تهاجم قرار دارد و آن‌ها می‌خواهند دشمنی را که همه درباره‌اش حرف می‌زنند، از نزدیک ببینند. اما این ماجراجویی به فاجعه ختم می‌شود و کمی بعد، ستوان آرون استنستروم متوجه می‌شود که برادرش اسون یکی از سربازان مفقود شده است. او با وجود شرایط بسیار سخت، مجبور می‌شود برای یک ماموریت نجات مخفیانه به پشت خطوط دشمن برود. آرون در اعماق جنگل‌های نروژ متوجه می‌شود که اگر می‌خواهند زنده بیرون بیایند، باید از مرز کاملاً متفاوتی عبور کنند.